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日本显示面板行业彻底死亡!JDI只能卖了自己?

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-08  浏览次数:114
核心提示:世界进入液晶面板时代之后,日本企业是最初的王者,如夏普、NEC、东芝等。现在,韩国的三星和LG分别占据全球市场第一第二的位置,日本企业的生存空间被压缩。更加残酷的是,日本企业还要面临着中国企业(包括台湾企业)的挑战。那么,日本显示面板产业到底是如何一步步走向消亡的?

世界进入液晶面板时代之后,日本企业是最初的王者,如夏普、NEC、东芝等。现在,韩国的三星和LG分别占据全球市场第一第二的位置,日本企业的生存空间被压缩。更加残酷的是,日本企业还要面临着中国企业(包括台湾企业)的挑战。那么,日本显示面板产业到底是如何一步步走向消亡的?

2004年三洋和精工爱普生合资进入液晶面板产业,2006年三洋电机转让股份给爱普生,退出了该行业,而爱普生在2012年退出了液晶面板制造。

日本NEC在2009年关闭了其鹿儿岛液晶面板工厂,2011年将旗下生产中小液晶面板的公司股份70%出售给了中国深圳天马集团,退出液晶面板制造。

2011年12月27日,索尼和三星达成协议,三星支付约10800亿韩元(9.35亿美元)现金收购索尼拥有的全部S-LCD公司(索尼和三星合资的液晶面板公司)50%股份。通过收购,三星将全资拥有S-LCD公司,索尼也退出了液晶面板制造。

记住,从2011年开始,索尼液晶电视所有的面板都是买别人的。

三菱电机也在2014年退出了液晶面板制造。

夏普由于2008年巨资投入等离子技术,犯了方向错误,加上太阳能业务的拖累,渐渐走向衰落,2016年被鸿海集团收购。而鸿海已经决定把工厂设在中国广州,向中国搞技术和制造业转移。

剩余的日本企业,2012年4月东芝、索尼、日立将旗下液晶面板制造设备相关事业整合成立日本显示公司(JDI)。同时东芝2012年退出液晶显示业务,日立2016年退出液晶显示业务。

和这三家一起成立JDI的还有日本INCJ(产业革新机构),这是一家日本官方背景的投资基金,理解成中国的政府产业大基金就好了。

于是,JDI成了日本唯一一家还在大规模生产显示面板的企业。

日本显示面板行业彻底死亡!JDI只能卖了自己?

JDI的亏损,谁来救?

JDI在手机用的液晶面板方面,处于高端地位,当年中国手机品牌发布新的旗舰手机,绝对会说我的屏幕是买日本JDI的,以彰显自己的品质和高端。

例如2014年的锤子和小米发布会,大家去看看就知道了,说起用了JDI的屏幕满满的自豪感啊。

但是实际上,JDI成立之后的经营一直不好,2014年4月—2015年3月年度,2015年4月—2016年3月,2016年4月—2017年3月连续三个年度亏损。

2016年11月,在JDI公布的2016财年半年度财报中,JDI继续亏损,且宣布计划裁员4700人,相当于员工总数的30%。

为什么出现这样的结果呢?因为日本JDI的液晶面板技术处于高端,在高端领域和三星是主要竞争对手。由于三星抢先推出了OLED面板,在技术上领先了一代,2016年整个市场主流高端安卓智能手机都转向了OLED,三星实现了对OLED手机面板的垄断,而受冲击最大的自然就是JDI。

另外,JDI高度依赖苹果,占了JDI销售收入一半的苹果手机在2016年销售乏力,因此JDI去年不仅巨亏,而且裁掉了30%的员工,4700人失去了工作。

更雪上加霜的是,作为JDI营利支柱的苹果手机也在2016年宣布:下一代苹果手机(iPhone 8)会采用OLED面板。

这个时候的苹果,其实还是对JDI抱有期待的。如果JDI能够在2017年实现量产并且提供OLED屏幕,相信苹果会继续合作。然而后面的事实证明,JDI太慢了,不可能在2017年实现OLED技术量产,让苹果彻底地对JDI死了心,最后选择三星作为屏幕唯一供应商。

JDI在内忧外患的情况下,竟然还在2016年底发布新闻说,要在12月底启用位于石川县的白石工厂,理由因为来自华为和OPPO的液晶面板厂家订单增多。

其实这个工厂本来6月底就应该启用的,JDI因为担心一启用财务上就要开始计算工厂折旧,因此迟迟不启用。

2016年华为、OPPO、vivo等中国一线厂家高端智能手机都在全面转向OLED屏幕,为什么JDI突然又宣布启用了这个工厂呢?原因是2016年第四季度中国手机品牌对JDI的订单增加了,但这是因为OLED屏幕缺货,这是无奈的选择,也是不可持续的。

JDI似乎并没有意识到自己的危机有多么严重。

到了2017年4月,Digitimes的消息,苹果已经向三星下了两年的OLED屏幕订单,价值高达90亿美元而一旦iPhone 8在2017年秋天上市,上一代的iPhone 7的销量可能会大幅下滑,JDI将逐渐淡出苹果的供应链,这对高度依赖苹果(50%--60%的营收来自苹果)的JDI来说,将是断崖式的下跌。

被苹果抛弃

事实上,苹果也在避免三星一家独大。根据韩国经济日报2017年7月28日的报道,苹果决定向LG的OLED面板生产线投资约27亿美元,这笔投资将作为LG的OLED面板订单的预付款。

预计从2019年起,苹果每个月都可从LG获得4.5万块6.5代OLED面板。也就是苹果在扶植LG当第二供应商。

苹果对自己选择的供应商,都会下巨资进行投资,例如JDI为2016年上市的iPhone 7新建的液晶面板工厂,就获得了苹果2000亿日元的投资。

由于丧失了iPhone 8的订单,主要高端手机品牌也全面转向OLED。2017年8月,JDI宣布,在上一年度裁员30%的基础上,继续裁员超过3500-4000人,占员工人数超过30%,等于共计裁员50%左右。

按理说,JDI应该尽快投资上OLED啊,可惜一缺技术,二缺资金。

技术问题

首先是技术,JDI本身的强项是液晶面板,JDI也确实在液晶面板技术上处于一流水平,这也是苹果iPhone 7以及之前的型号都用JDI面板的原因。

但是在OLED时代,JDI就没有技术优势了,量产进度落后韩国和中国。日本目前只有两家面板厂家,JDI和JOLED,JOLED是统合索尼、松下的OLED面板业务,并接受INCJ、JDI入股于2015年上市的OLED面板公司,现在INCJ持有JOLED 75%的股权,JDI、索尼、松下分别持有15%、5%、5%股权。

JOLED主要是从事OLED的研发,但是现在还没有实现量产,而JDI是日本目前唯一的大规模液晶面板制造厂家(不算夏普)。

所以JDI为了尽快完成OLED技术研发和量产,试图并购JOLED集中力量对抗中韩,JDI于2016年12月21日宣告,将从日本官民基金工业改造组织(INCJ)手中购入部分JOLED股权,将JOLED持股增至51%,纳为旗下子公司行列。

然而2017年6月的新闻,JDI宣布签订股权收购的日期从2017年6月下旬延后1年至2018年6月下旬,完成收购的时间从原先规划的2017年12月下旬变更为“未定”。

也就是说,等JDI完成收购JOLED,完整地获取OLED技术,可能要等到2019年了。即使是2017年现在,韩国人的OLED面板已经量产三年以上了,中国京东方的OLED也在2017年量产。JDI还要等2年后,节奏太慢了,无法跟上时代的竞争需求。

更重要的是,JDI的领导层似乎并没有太强的危机意识,在公司连续亏损,2016年和2017连续两次裁员30%的危急关头,2017年8月22日JDI宣布了这样一件事情:计划在2019年中期确立OLED面板量产技术后,于2020年下半年或2021年开始从事授权业务。

JDI会长兼CEO东入来信博自信满满指出:“借由JDI优异的面板驱动技术,相信新型OLED技术将能够充分和对手打出差异性。”

即使JDI在2019年如期完成OLED量产,距离中国也已经落后了2年,距离韩国三星落后了4年以上。更要命的是,JDI的会长居然说要在2021年才开始对外授权,这充分表现了日本人对自己技术的盲目自信和行动迟缓,到2021年你的OLED技术授权给谁呢?

三星技术最强,肯定不会买你的,到那时候连中国的一线厂家量产都已经四年了,为什么要买你几年前的技术?明明OLED量产进度已经落后中国和韩国了,JDI凭什么那么自信现在研发的技术到2021年再授权出去还会有人买?前景真的不乐观。

资金问题

另外一个是资金问题,投资OLED工厂投资是以10亿美元为单位,例如京东方在四川成都投资的第六代OLED工厂,2017年投产,金额为465亿元人民币,超过60亿美元。京东方在四川绵阳投资的第六代OLED工厂,将于2019年投产,金额也是465亿元人民币,超过60亿美元。三星、LG投资OLED面板产线莫不是以10亿美元为单位。

这么大规模的投资,JDI自身的资金根本无力承担,大股东产业革新机构INCJ在2016年底号称要提供750亿日元(约合6.35亿美元)资金支持,实际最后只给了500亿日元(4.25亿美元)。这只是杯水车薪,根本不可能支撑OLED工厂的建设。

目前日本政府缺乏举国扶持JDI的决心和意志,凭借JDI自身的资金力量短期内无法大规模量产OLED。总之日本面板产业目前是内忧外患,技术进度缓慢,建厂资金问题至今无法解决。

按照现在的进度,即使在2019年完成了量产,由于建厂资金问题没有解决,量产规模也一定比不上中韩,无法摊薄成本,在竞争中还是处于劣势。

2017年9月之后苹果的产能或将大规模转向iPhone 8,到时候给JDI的液晶面板订单会进一步下降,JDI能不能撑到2019年是个未知数,2016年和2017年连续两年裁员30%,这意味着JDI在两年内减少了50%的员工以求得生存。

在2016年3月JDI在全球还有1.57万名员工,到2017年3月实际只剩下了1.3万人左右,今年的裁员完成后,预计全球只会剩下9000名员工。2016年和2017年裁员的7000人之中,日本本土员工只有900人左右,其他裁掉的6000多人都是JDI的海外员工,JDI也在努力保日本本土的就业。今年的裁员计划执行完的话,JDI在日本本土的员工数量将从2016年3月的5702人下降到4800人左右。

把自己卖掉?

根据日本工业新闻2017年8月8日的报道,由于JDI预估2017-2018年财季亏损将达到创纪录的2000亿日元(大约120亿人民币),远远超过上一年度的316亿日元,JDI在INCJ不会继续进行资金援助的情况下,除了裁员30%的这个措施外,已经在寻求出售股份。

中国面板厂天马微电子已向JDI提出出资提案,而京东方(BOE)、华星光电(CSOT)据悉也已和JDI进行接触。据说天马微电子等中企是向JDI提案,考虑收购日本官民基金“产业革新机构(INCJ)”所持有的JDI 35%股权。

另外,JDI也开始和日本国内外企业、投资基金摸索进行资本业务合作的可行性,并将在2018年决定合作对象。

也就是说,JDI已经走上了和夏普、东芝一样的“出售不归路”,又一家日本企业在走向灭亡。

然而JDI对日本的意义是,这是日本显示面板产业最后的希望。JDI一旦破产,剩下的JOLED无力支撑日本的显示面板产业,JOLED的技术还在研发阶段,还没有规模化向市场供应面板,员工只有230人左右,大多是技术人员,注册资本只有81亿日元,也就是5亿人民币。

一旦拥有厂房、土地、制造工艺的JDI破产,JOLED失去了联合对象,日本显示面板产业基本就彻底没落了。

事实上,JDI已经让日本其他企业吞下了不少苦果。由于JDI基本只能提供中小尺寸的面板,也就是给智能手机、平板电脑使用,基本没有涉及大尺寸面板制造。这就导致,现在所有日系液晶电视厂家都要买韩国、台湾和中国大陆的屏幕。

例如国内网友一直说索尼大法好啊,液晶电视的成本60%来自屏幕,索尼电视目前是日本第一大电视品牌厂家,它的屏幕来自哪里呢?IHS的数据显示,2016年索尼液晶电视29%来自LG,27%来自三星,27%来自友达,15%来自京东方。没错,索尼电视居然有15%用的是京东方的屏幕。

2013年索尼推出的4K电视,用的就是台湾友达的屏幕。OLED电视更是基本用LG的屏幕。松下也一样,屏幕基本来自两家,韩国LG和台湾友达。可能网友还记得王思聪微博里面发的索尼Z9D 100英寸液晶电视,JDI根本没有100英寸液晶面板出货,所以索尼用的应该是LG或者是台湾群创的面板。

日本丧失了大尺寸面板制造能力,直接给日本品牌企业带来了巨大负面影响。

以索尼电视为例,2014年的时候还是全球第三大电视品牌,2015年其出货量大跌19.3%,2016年的出货量下滑幅度虽然大幅收窄但依然有3.7%,短短两年时间就被中国电视品牌海信和TCL超越,2016年其出货量只有1170万,下降到了世界第五位。

而2016年排名第一的电视品牌是谁呢?是显示面板技术全球领先的三星,卖了4790万台,几乎是索尼的4.5倍。

在过去的十几年,日本显示面板企业一家接着一家倒下。对于整个日本显示面板行业来说,JDI已经是仅剩的那一根救命稻草了。

 
 
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